Opções de estoque de ouro extra

Top 4 ações do ouro em dezembro de 2017.
O ano passado foi um ano interessante para investidores de ouro. Em janeiro de 2016, o preço do ouro por onça caiu para US $ 1.060, depois de ter atingido máximos de US $ 1.230 em 2015. Em julho de 2016, o metal precioso subiu para altos de US $ 1.365 por onça antes de mergulhar em uma trajetória de montanha-russa para US $ 1.150 até o final do ano.
O ouro está subindo novamente em 2017, negociando em torno de US $ 1.266 por onça a partir de 5 de dezembro. O SPDR Gold Shares ETF (GLD), o SPDR ETF que rastreia lingotes de ouro, cresceu 10,09% ano a dia. Talvez isso seja porque o ouro tradicionalmente foi percebido como um investimento seguro em tempos de incerteza econômica - e ninguém pode argumentar que grandes shakeups, como Brexit, a surpreendente vitória presidencial de Donald Trump, o conflito em torno da Coréia do Norte e a tremenda performance de muitos As economias ocidentais contribuíram para um sentimento geral de imprevisibilidade. (Veja também: Testes de mísseis enviam preços do ouro para os níveis mais altos deste ano.)
Se você está interessado em entrar no movimento nos preços do ouro, você tem muitas opções além de ETFs indexados em ouro ou comprando um estoque de metal precioso. Algumas das maiores ações de ouro para 2017 são empresas de mineração e exploração. Dê uma olhada nessas escolhas para os principais estoques de mineração de ouro e ouro para obter exposição ao mercado pelo restante do ano. As empresas foram escolhidas com base no desempenho do ano até à data, e todos os números são precisos a partir de 5 de dezembro de 2017. (Veja também: O que impulsiona o preço do ouro?)
Barrick Gold Corporation (ABX)
Barrick é o líder da mineração de ouro, tanto em termos de tamanho quanto de baixos custos operacionais - o custo total de manutenção (AISC) foi de apenas US $ 730 por onça no ano passado. A mineradora de ouro também obteve um impressionante US $ 1,5 bilhão em fluxo de caixa livre em 2016, o que pode ter contribuído para um aumento de dividendos de 42% para os investidores no ano passado. O lucro por ação (BPA) do segundo trimestre de 2017 também cresceu 57% em relação ao segundo trimestre de 2016, superando as expectativas dos analistas, embora as estimativas perdidas do terceiro trimestre em um centavo. As ações diminuíram no final de outubro em resposta ao lucro do terceiro trimestre e às preocupações sobre as operações da empresa na Tanzânia.
Se os preços do ouro permanecerem acima de US $ 1.000 por onça e a empresa pode continuar seu baixo AISC, Barrick ainda poderia ser um bom investimento de médio prazo, especialmente se puder continuar a reduzir a dívida do seu balanço patrimonial. O estoque atualmente está negociando em cerca de US $ 13,77, bem perto do fundo de sua faixa de 52 semanas de US $ 13,46 a US $ 20,78. (Veja também: Barrick Gold Q3 Earnings Miss, Revenues Beat Estimates.)
Royal Gold, Inc. (RGLD)
O Royal Gold não é como as empresas de mineração tradicionais que têm de investir em um monte de equipamentos e operações dispendiosas para realmente obter o metal precioso do solo - faz o seu dinheiro através de acordos de transmissão de royalties e de transmissão com os motores terrestres pesados. De fato, uma das principais fontes de receita da Royal Gold é um acordo de transmissão de uma mina dominicana com Barrick Gold. Este modelo de negócios de baixo custo é uma mina de ouro (perdoa o troco) para o Royal Gold em termos de fluxo de caixa livre - a empresa conseguiu converter cerca de 60% de sua receita em fluxo de caixa nos três primeiros trimestres do ano fiscal de 2017.
Atualmente, o estoque é negociado em US $ 81,67 por ação, em comparação com o preço médio dos analistas de 12 meses de US $ 93,95. Foi atualizado de Hold to Outperform este ano. Para o quarto trimestre fiscal de 2017, encerrado em 30 de junho de 2017, as receitas atingiram US $ 108,9 milhões, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. (Veja também: Royal Gold Divulga Atualizações Operacionais para o Q1.)
Franco-Nevada Corporation (FNV)
Esta é outra empresa de transmissão e transmissão de metais preciosos que é fortemente focada em ouro. A empresa com sede em Canadá transformou em sólidos números de receita em 2016 de US $ 610 milhões, representando uma taxa de crescimento anual média de mais de 14%. Dividendos e EPS também aumentaram, com o EPS do primeiro trimestre de 2017 de US $ 0,25 superando os números do primeiro trimestre de 2016 em mais de 47%. A empresa também venceu as expectativas de consenso do EPS no segundo e terceiro trimestres de 2017.
A Franco-Nevada tem um portfólio mais diversificado e, de fato, ganhou recentemente exposição ao petróleo com um investimento de US $ 100 milhões no jogo STACK de Oklahoma. Outro acordo sobre direitos de royalties de gás e petróleo na bacia do Permian também está em andamento. O estoque atualmente está negociando em mais de US $ 78,66, apenas alguns pontos abaixo do seu preço médio de 12 meses, com preço de US $ 79,43.
Agnico Eagle Mines Limited (AEM)
Este produtor de ouro canadense está sediada em Quebec e possui uma meta de mercado de cerca de US $ 9,75 bilhões. Seu balanço apresenta baixa dívida, com uma relação dívida / capital variando em torno de 25%. O Agnico Eagle divulgou um bônus de US $ 0,24 no segundo trimestre de 2017, refletindo uma taxa de crescimento média de cerca de 140%, e a receita do segundo trimestre de US $ 550 milhões subiu 2,28% em relação ao mesmo período de 2016. A empresa também superou as expectativas no terceiro trimestre de 2017, publicando EPS de US $ 0,29 em relação à estimativa de consenso de US $ 0,16.
O estoque atualmente está sendo comercializado em US $ 43,17 por ação. Ele carrega uma meta de preço médio de 12 meses de US $ 55,26, o que representa uma vantagem potencial de aproximadamente 28% em relação aos níveis atuais. (Veja também: Avaliando a Avaliação de Minas Agnico Eagle).

Opções de estoque de mineração de ouro
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Como investir em ações de ouro: 3 opções que você deve considerar.
Saiba como você pode adicionar a exposição de metais preciosos ao seu portfólio.
O ouro atraiu o interesse por milênios, e até hoje, os investidores gostam da idéia de uma loja física de valor que pode proteger contra as pressões inflacionárias que pratica os sistemas monetários periodicamente. Embora existam maneiras inteligentes de investir em ouro como uma commodity, muitos investidores preferem o potencial de crescimento e renda que os estoques de ouro fornecem.
Três métodos diferentes de investir em ações de ouro têm sentido para a maioria das pessoas que estão interessadas no mercado do ouro e cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Se você escolhe ações de mineração de ouro, empresas de transmissão de ouro e royalties, ou fundos negociados em bolsa que se concentram em ações de ouro, você pode obter uma valiosa exposição ao metal amarelo e se beneficiar quando seu preço aumentar.
Retorno anual médio de 5 anos.
Fonte de dados: Yahoo! Finança.
Estoques de mineração.
As ações de mineração de ouro oferecem exposição aos preços do ouro, mas também apresentam oportunidades e riscos envolvidos com as operações de mineração. Os ativos de mineração específicos podem melhorar ou pior do que o esperado, e quando isso acontece, as ações podem subir ou diminuir, independentemente de o preço do ouro subir ou diminuir. As maiores empresas de mineração de ouro possuem uma gama mais ampla de ativos que ajudam a diversificar suas carteiras globais, deixando-as menos vulneráveis ​​a problemas em qualquer mina particular.
A Goldcorp é um dos maiores produtores de ouro do mundo, e a empresa canadense tem grandes esperanças de crescimento. Depois de produzir quase 2,9 milhões de onças de ouro em seu ano fiscal de 2016, a Goldcorp espera aumentar a produção para entre 3 e 4 milhões de onças nos próximos quatro anos. Suas principais propriedades mineradoras incluem a mina Eleonore no Canadá, a mina Cerro Negro na Argentina e a mina Penasquito no México. Além disso, a Goldcorp espera continuar aumentando suas reservas através do desenvolvimento das explorações existentes e da busca de aquisições estratégicas inteligentes. Com declínios antecipados em sua já baixa estrutura de custos de sustentação, a Goldcorp planeja se concentrar em suas operações mais eficientes para maximizar o lucro, mesmo que os preços do ouro não melhorem dos níveis atuais.
A Newmont Mining também possui uma impressionante lista de ativos, e também trabalhou duro para aumentar a produção. A empresa de mineração dos EUA iniciou a produção de ouro em sua mina Merian no Suriname e na mina Long Canyon em Nevada. Movimentos estratégicos, como desinvestimentos de ativos não essenciais, ajudaram Newmont a prestar mais atenção às suas minas de margem mais alta, e outros planos de expansão em áreas como o Gana e a Austrália podem ajudar a reduzir os custos médios de produção de ouro e aumentar a produção.
Fonte de imagem: Getty Images.
Companhias de streaming.
As empresas de streaming usam um modelo de negócios diferente das empresas de mineração. Eles fornecem financiamento para empresas de mineração, estabelecendo acordos de transmissão, sob os quais eles obtêm o direito de comprar uma determinada porcentagem de produção de ouro de seu cliente da empresa de mineração em troca de dinheiro inicial para ajudar a financiar operações. Quando os preços do ouro aumentam, o valor do seu interesse de transmissão geralmente aumenta. Além disso, quando os níveis de produção aumentam nas minas sob os quais eles possuem acordos, as empresas de streaming também se beneficiam.
A Franco-Nevada é líder entre as empresas de streaming, com acordos cobrindo mais de 250 ativos de mineração em desenvolvimento exploratório, avançado ou modo de produção total. A empresa aumentou sua exposição nos últimos anos, aproveitando os preços baixos para oferecer dinheiro a empresas de mineração com dinheiro. A Franco-Nevada acredita que os mercados de energia podem ser ainda mais lucrativos para o seu modelo de negócios, e está mudando uma maior porcentagem de sua carteira para os interesses de royalties de petróleo e gás. No entanto, a exposição a metais preciosos continuará a ser importante, e Franco-Nevada está em posição de se beneficiar.
O Royal Gold tem um modelo comercial similar e uma forte lista de acordos de transmissão também. Com um portfólio de 60 minas em áreas como o Canadá, o Chile, o México e o Gana, o Royal Gold possui valores de margem extremamente fortes e atingiu novos recorde de receita e fluxo de caixa nos últimos trimestres. Avaliações atraentes e uma estratégia futura que enfatizam o crescimento futuro fazem de Royal Gold uma boa aparência no espaço também.
ETF de mineração de ouro.
Os fundos negociados em bolsa oferecem a você a oportunidade de possuir um conjunto amplo de ações com um único investimento e os dois ETF de mineração de ouro oferecem diferentes tipos de exposição ao setor. Os vetores VanEck O ETF Gold Miners concentra-se nas maiores empresas do negócio. Você encontrará Goldcorp, Newmont, Franco-Nevada e Royal Gold entre suas participações, juntamente com várias dezenas de ações. Ao possuir ações em cerca de 50 empresas de mineração diferentes, o ETF minimiza o risco de qualquer empresa lidar com um evento catastrófico inesperado.
Os investidores interessados ​​em mineiros menores de ouro podem preferir os vetores VanEck Junior Gold Miners ETF. Este fundo se concentra mais nas peças menores da indústria e, embora dois terços do portfólio sejam investidos no que a maioria das pessoas consideraria ações de médio porte, o fundo tem um histórico de se mover de forma mais agressiva em qualquer direção em resposta à mudança preços do ouro.
Escolha o seu investimento em ações de ouro favorito.
Os investidores têm diferentes níveis de conforto com ações de ouro, e essas três maneiras de investir neles oferecem um bom alcance para você considerar. Dependendo do que você quer do seu portfólio, um desses três investimentos em ouro poderia ser exatamente o que você quer adicionar.
Dan Caplinger não tem posição em nenhum estoque mencionado. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

3 melhores estoques de mineração de ouro para comprar em 2017.
Esses estoques de mineração de ouro em rápido crescimento merecem sua atenção imediatamente.
Os preços do ouro podem ter crescido 7% acima neste ano, mas vários estoques de mineração de ouro ficaram para trás do metal amarelo por uma margem substancial. Os investidores prudentes devem considerar esta desigualdade uma oportunidade, especialmente se eles podem encontrar mineiros de ouro fundamentalmente fortes a preços atraentes. Duas dessas ações de ouro que vale a pena analisar hoje são Goldcorp (NYSE: GG) e Newmont Mining Corp (NYSE: NEM).
Ao mesmo tempo, há outro lado da história que pertence às ações de mineração de ouro que acompanharam os preços do ouro, o que revelou ótimas opções de investimento para os investidores que buscam alavancar o aumento dos preços do ouro. Agnico Eagle Mines (NYSE: AEM) é um bom exemplo.
Como cada uma dessas três empresas de mineração de ouro está em uma interessante conjuntura de crescimento, vamos mergulhar um pouco mais para ver por que eles merecem sua atenção hoje.
Um estoque de ouro total.
Perdendo quase 14% de valor nos últimos seis meses, as ações da Goldcorp agora estão negociando no fluxo de preço / caixa historicamente baixo (P / CFO) das operações de 12 vezes. A este preço, o estoque de mineração de ouro parece atraente por dois motivos: a reestruturação em curso da Goldcorp e os planos de crescimento recentemente revelados.
O ano passado foi um ano importante para a Goldcorp, que se elevou aos lucros - contra uma perda em 2015 - e reduziu os custos de manutenção (AISC) de 4% para US $ 856 por onça de ouro. Enquanto a Goldcorp ainda tem muito a fazer para enfrentar o rival Barrick Gold (NYSE: ABX) - que reduziu seu AISC em 12% para US $ 730 a onça no ano passado e é a companhia de ouro com o menor custo listado hoje, tem seus planos no lugar, como evidenciado pela sua estratégia 20-20-20. Sob o plano, a Goldcorp pretende aumentar suas reservas e produção de ouro em 20% e reduzir seu AISC em 20% até 2021.
Fonte de imagem: Getty Images.
No geral, a Goldcorp embala um soco com a produção em alta, a diminuição dos custos e um dos balanços mais fortes da indústria - todos os quais são sinais de um estoque de mineração de ouro em outperformer em produção.
Uma proposta de ouro atraente.
A Newmont Mining está mal no verde este ano e baixou cerca de 17% no ano passado. Por isso, o estoque está sendo comercializado em um P / CFO muito atraente de 7 vezes. As perdas mais amplas do que o esperado da Newmont para o ano fiscal de 2016, relatado no início deste ano, não diminuíram bem com os investidores, mas a perda foi em grande parte devido a taxas de impairment únicas. O mineiro de ouro está de outra forma em uma trajetória de crescimento forte.
Em abril, Newmont marcou o ritmo de um ano forte quando reportou 9% maior produção de ouro no primeiro trimestre, quando começou a produção em duas minas. O mineiro agora está avançando pelo menos três projetos para a fase de produção, incluindo um casal em Gana e Tanami na Austrália. Com isso, a produção de ouro de Newmont poderia subir 5% no meio deste ano. A longo prazo, a Newmont deve poder duplicar sua vida útil da mina e reduzir o AISC em US $ 100 por onça nos próximos cinco anos.
Fonte de imagem: Newmont Mining.
A Newmont também tem muita margem de manobra para investir em novos projetos, pois gerou fluxo de caixa livre no valor de US $ 1,6 bilhão nos últimos 12 meses e possui uma relação dívida / capital confortável de 40%. Enquanto isso, a nova política de dividendos recentemente adotada pela administração de pagar um valor fixo de dividendos para diferentes pontos de preço do ouro reflete seu compromisso com os acionistas. Juntando tudo, a forte base de ativos e o balanço do Newmont para apoiar seus movimentos de crescimento provavelmente devem recompensar os investidores no longo prazo.
Este estoque de ouro quente tem muito vapor à esquerda.
Depois de correr até 9% de ano até à data, existem razões suficientes para acreditar que o Agnico Eagle manterá seu impulso.
Para começar, a Agnico tirou um forte ano fiscal de 2016 quando aumentou a produção ao reduzir o AISC e a dívida. Em seu quarto trimestre, a Agnico surgiu uma surpresa quando atingiu ouro em alguns depósitos em duas de suas minas no Canadá (Meliadine e Meadowbank) e reverteu os encargos de impairment de ativos em cada um. Espera-se que ambas as minas sejam iniciadas no terceiro trimestre de 2019, levando a produção de ouro total da Agnico até 2 milhões de onças até 2020. Para a perspectiva, a empresa produziu 1,66 milhões de onças de ouro no ano passado.
Outro ponto impressionante sobre a Agnico é que seu AISC razoavelmente baixo de US $ 824 por onça em 2016 tornou-se um dos produtores de ouro de menor custo na indústria. O perfil de baixo custo de Meliadine e Meadowbank deve aumentar ainda mais a margem e os fluxos de caixa da Agnico. Como é, o Agnico foi um fluxo de caixa positivo positivo em quatro dos últimos cinco anos, e isso não é uma façanha na indústria do ouro.
Para completar, Agnico recompensou os acionistas com um aumento de dividendos de 25% no ano passado e detém um recorde incrível de 35 anos de pagamentos de dividendos. Os dividendos do Agnico têm muito espaço para o crescimento, o que é mais uma razão - além das perspectivas de crescimento do mineiro e dos baixos custos - por que o estoque ainda parece atraente hoje em 12 vezes o fluxo de caixa do preço para o mercado para investidores com um longo - exibição de exibição.
Neha Chamaria não tem posição em nenhum estoque mencionado. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.